谷歌“重大风险”:“盟友”苹果要切换“默认搜索”?

谷歌“重大风险”:“盟友”苹果要切换“默认搜索”?

谷歌“世纪反垄断案”还在继续,多年“盟友”苹果疑似“跑路”,而投资者摩拳擦掌,准备“抄底”谷歌。

10月5日,有报道称,苹果希望采用DuckDuckGo作为Safari的隐私模式默认搜索引擎,取代原有的谷歌搜索。

目前苹果仍在与DuckDuckGo进行谈判,更多细节预计在本周晚些时候公布。这些内容将以谷歌反垄断案中DuckDuckGo首席执行官Gabriel Weinberg和苹果高管John Giannandrea的证词等方式呈现。

早些时候,负责审理该案的法官让以上两人在非公开法庭上作证,但此后裁定该证词“涉及案件核心”,应该被公开。

谷歌正面临问世二十五年来最严峻的“世纪反垄断案”。美国司法部称,谷歌为成为网络浏览器和智能手机的默认搜索引擎,向苹果和其他公司支付了数十亿美元。

美国联邦和州反垄断执法机构称,这些交易阻止了微软的必应(Bing)和DuckDuckGo等其他搜索引擎积累用户,成为谷歌的竞争对手。

周一,微软CEO纳德拉作证,微软已经向苹果提供了每年150亿美元的报酬,让苹果把Safari的默认搜索引擎改为必应——纳德拉甚至说他愿意隐藏所有的必应品牌,让苹果把搜索引擎作为自己的品牌。

9月22日周五,John Giannandrea作证时表示,最新发布的苹果iOS 17操作系统更新已添加一个设置,方便用户在隐私模式上网时选择谷歌之外的搜索引擎。

另有报道称,谷歌目前每年支付给苹果的金额超过150亿美元,可能接近200亿美元,但这些金额被两家公司称为商业机密而不予公开。

苹果对于搜索领域的意义毋庸置疑。iPhone占据了美国智能手机的大部分份额,在大多数欧洲国家也占据了很大份额。在美国,大约35%的网页浏览(手机和桌面)和20%的欧洲及世界范围内的网页浏览都是通过Safari完成的。

一、谷歌与苹果的“深度绑定”

公开资料显示,谷歌与苹果最早于2005年达成了将谷歌搜索引擎变为Safari网络浏览器默认设置的协议,到2014年谷歌每年向苹果支付约10亿美元来维持这一优势状态。

2016年两家科技巨头成功续约,修订后的协议将谷歌搜索引擎的使用范围扩大到了苹果Siri和Spotlight中,此前Siri一直使用的是微软Bing搜索引擎,Spotlight则是一种在苹果设备上查找程序和文件的搜索功能。

美国司法部的起诉书称,2018年苹果CEO库克和Alphabet首席执行官皮查伊再次会面,讨论两家公司如何合作以推动搜索收入增长。

作为回报,苹果可以获得谷歌通过Safari浏览器用户搜索获得的部分广告收入,最高份额为50%。美国司法部相信,作为iPhone手机、iPad平板电脑和Mac电脑的网络浏览器,随着Safari市场份额跟着苹果设备一同广泛普及,谷歌已发展成每年向苹果支付40亿至70亿美元来维持协议。

2012年,一位谷歌高管曾告知美国联邦贸易委员会(FTC)的调查人员,如果苹果用微软的Bing搜索引擎来取代谷歌搜索,谷歌的搜索量可能会减少多达50%。谷歌内部邮件也披露出,高管们多次表达“正在为促销广告和搜索默认设置付费,理念是用收入分成以换取搜索排他性。”

谷歌还积极与苹果之外的其他科技竞争对手、智能手机制造商和无线网络提供商达成类似协议,美国司法部认为,其目的是维持在搜索领域的垄断地位。

二、市场:“抄底”谷歌

但对于市场而言,谷歌反垄断案更多的意义在于,投资者可以以更便宜的价格入手谷歌。

今年以来,Alphabet的股价飙升了51%,比9月份的高点还低不到4%,而亚马逊和苹果的股价较近期高点下跌了12%以上。

谷歌“重大风险”:“盟友”苹果要切换“默认搜索”?

投资管理公司John Hancock联席首席投资策略师Matt Miskin表示:

如果你看一下收益的稳定性,Alphabet就接近榜首。它是一只重要的优质股票,鉴于它的交易价格略低于同行,而且应该成为人工智能领域的主要参与者,很难不喜欢相对价值的机会。

尽管谷歌在人工智能竞赛起跑时表现欠佳,但其主要业务实际上并未受到过多影响。

根据Statista最新数据,自去年11月ChatGPT发布以来,谷歌的市场份额几乎没有变化,约为84%;必应(Bing)搜索引擎的市场占有率一直稳定在9%左右。

数字广告需求的复苏也在帮助推高谷歌的收入和盈利能力预期。分析师对2024年利润的预测在过去三个月里上升了7.8%,而对销售额的预测上升了1.9%。

业内人士表示,与许多最大的互联网和科技股不同,Alphabet的估值并不高得离谱。该股市盈率不到20倍,低于纳斯达克100指数,也低于该股过去10年的平均市盈率。相比之下,苹果和微软的股价高于市场和它们自己的历史。

投资管理公司Manulife投资经理Michael Scanlon表示:

最终,Alphabet提供了溢价的盈利增长、非常强劲的资本回报、很高的知名度、非常强大的市场地位,而且它是人工智能领域的领导者。

然而,它的估值与标准普尔500指数一致。这使得它非常有吸引力,非常有吸引力。

他表示,反垄断诉讼不太可能损害该公司的业务,最坏的情况(即司法部胜诉,谷歌被分拆)反而可能最终成为一种积极的催化剂。

按部分之和计算,Alphabet的交易非常好,而且这只股票并不能反映所有业务的价值。

如果它被分拆,投资者会非常兴奋地拿到个别部分。

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