电子烟市场冰火两重天

电子烟市场冰火两重天

日前,中微半导在接受调研时表示,对于电子烟用的MCU芯片,公司通过紧急协调产能,已经陆续有产品回货,缺货状态在逐步缓解。此前,中微半导被爆出因电子烟客户需求旺盛而缺货。

中微半导客户包含势头很猛的电子烟品牌斯科尔,斯科尔母公司赢合科技2023年上半年数据显示电子烟业务实现收入14.33亿元,同比增长1477.33%,毛利率为40.91%,同比增长26.45%。从公司整体看,今年上半年,赢合科技境外地区营收增幅达到800.65%,不过境外营业成本也同比增长617.36%,净利同比增长超8成。

电子烟市场冰火两重天

赢合科技2023年上半年财报 图源:巨潮资讯

但这不代表电子烟产业迎来新一轮爆发。比如,思摩尔国际、雾芯科技等头部企业在上半年业绩也大幅下滑。数据显示,思摩尔国际、雾芯科技2023年上半年净利分别下降48.2%和81.03%。

2023年第三季度,雾芯科技净营收为4.281亿元,同比下降59%;非美国公认会计准则下,Non-GAAP净利润为1.975亿元,同比下滑39.92%。另外据wind数据显示,今年前三季度,雾芯科技营收和净利润下跌80.07%和81.03%。

电子烟品牌千慕创始人杜颖接受时代财经采访表示,斯科尔业绩增长得益于爆款一次性电子烟产品,但接下来一次性电子烟市场很可能受到监管的挑战。

斯科尔主要市场是欧洲和东南亚。日前,英国政府刚结束了一项针对青少年吸电子烟的公众咨询,由于担心一次性电子烟对生态环境的威胁和对儿童的影响,政府正在考虑限制销售一次性电子烟。另外,2023年,法国、德国和爱尔兰都已采取措施限制一次性电子烟的销售。

时代财经就今年业绩以及海外电子烟政策环境联系斯科尔,截至发稿未得到回复。

“对电子烟危害的担忧也逐渐增多,禁止一次性、禁止调味等政策已经摆在了欧洲各国最高决策者的桌前。”深圳两个至上科技有限公司全球副总裁侯雨含对时代财经采访谈到。

一、厂商在海外竞争激烈,已成一片红海

MCU是一种微处理器芯片,广泛用于消费电子、汽车电子等场景中。

“当前MCU芯片在市场上确实出现了短期性的紧缺问题。”品度生物科技(深圳)有限公司高管谭子君观察到。

他对时代财经分析称,这主要是因为产品的更新换代,因为今年以来,屏显方案以及更加智能化的数码动画屏在电子烟产品的迅速而广泛的应用,使得芯片行业很难跟上和适应这种产品升级速度。产品快速革新升级,也是电子烟作为一种科技型特色快消品的突出特征。

中微半导也在调研中谈到,MCU芯片缺货是因为MCU在电子烟方案中的渗透率增加,需要使用MCU的电子烟方案的占比增加了,这种需求来得太突然,下游经销商和客户的库存有限,加剧了缺货。

整体来看,全球电子烟市场仍在增长中,但不是爆发式增长,已成为一片红海。

海关总署数据显示,2023年1月至11月,电子烟及类似的个人电子雾化设备出口总额为187.89亿元,较上年同期减少约2%;同期,其他含尼古丁的非经燃烧吸用的产品出口总额为513.16亿元,同比增长约29%,其中包含烟弹、烟油、一次性电子烟等。

再往前追溯,光大证券研报显示,2022年,世界电子烟销售额为235.6亿美元(约合人民币1681.36亿元),同比增长20%,远超传统卷烟等品类增速。其中,一次性电子烟销售额为25.5亿美元,同比增长近一倍。

中国是全球电子烟最大制造国和出口国,原本就有大量厂商专注于出口,为海外烟草企业代工。近两年受各方面因素影响,电子烟厂商投入更多精力在海外市场。

“美国英国这些市场现在已经非常白热化了,竞争都非常激烈,很多已经是达到铺货的状态,就是先把货给人家发过去,卖出去再结款。” 杜颖说,在如此形势下,只有差异化的品牌能走出来。

她认为,从消费需求看,全球电子烟市场至少未来10年内都会保持稳步增长,所以电子烟厂商有在海外逐步建立品牌认知的空间,她自己也将带领公司在这方面努力。

“过去一年发展优秀的企业,其共同点是重视品牌培育和深耕渠道。” 侯雨含也观察到。

二、政策、法律趋严

目前一次性电子烟风靡海外,占据电子烟市场的半壁江山。但侯雨含认为,在当前政策背景下,欧洲市场的电子烟品类趋势或许将向换弹式电子烟产品转型。

今年6月,英国伦敦皇家内科医学院设立的公共卫生慈善机构ASH(Action on Smoking and Health)公布了一组最新数据,2023年,69%的人最常使用的电子烟类型是一次性的,高于2022年的52%和2021年的7.7%。

顾名思义,与换弹式电子烟不同,一次性电子烟不可填充烟油,不可更换烟弹,不可反复充电使用,一只2毫升烟油容量的一次性电子烟通常能抽600~800口。

“英国现在已经太多的一次性(电子烟)了,它会上升为环保问题浮现出来。”杜颖预估,明年英国大概率会推出限制一次性电子烟的监管政策。

她分析称,一次性电子烟之所以如此流行,是因为使用方便,且购入成本比换弹式电子烟低。如今大口数一次性电子烟越来越多,按照烟油计算,每毫升价格更加便宜了,这会使得一次性产品越来越流行。

不过,她也认为,随着全球环保意识的增强,接下来一次性电子烟市场可能会受监管影响,未来可能会慢慢被环保型换弹式产品取代。

需要指出的是,限制一次性电子烟并不代表对电子烟产品“一刀切”。侯雨含观察到,英国对于电子烟的态度仍是积极的,英国政府将电子烟产品作为其实现“2030无烟国家”目标的重要工具,政府倡导吸烟者从卷烟转向电子烟。

中国电子商会电子烟行业委员会和卷卷智库发布的《2021电子烟产业蓝皮书》显示,2021年,中国电子烟产业出口总额达1383亿元,其中65%来自一次性电子烟,从地域看,八成以上的出口总额来自美国、欧盟、俄罗斯、英国。

除了英国,法国、美国等地对于一次性电子烟的政策、法律也在趋严。

近期,有外媒报道称,法国议会一致投票决定禁止一次性电子烟,法案还需要得到法国参议院和欧盟委员会的批准。

作为电子烟消费大国,美国食品药品监督管理局(FDA)则已禁止换弹式电子烟除薄荷醇和烟草以外的所有口味,对一次性产品没有明确表态,不过已多次向品牌商、零售商发出警告函。

中国厂商会失去欧美电子烟市场吗?来自烟油制造企业的一位管理者给时代财经的答案是“不会影响”,在电子烟制造上中国有绝对优势,且欧洲这些国家要完全禁止一次性电子烟销售很难,因为渗透率较高。

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