中秋港股独自“撒欢”,三大催化剂或将刺激节后A股?

中秋港股独自“撒欢”,三大催化剂或将刺激节后A股?

不少归人经历大堵车后正在享受难得的阖家团圆和浓厚节日气氛,尽管是9月最后一个交易日,但昨天港股的收官气氛已经拉满。整体来看,带来催化剂作用的包括削减印花税传闻,人民币汇率上涨,均刺激了市场信心,在没有北水南调的前提下,港股实现大涨。

整体表现来看,恒指收盘大涨2.51%报17809.66点,科指涨3.77%,报3920.59点,国企指数涨2.63%。港股“逆势大涨”,与人民币汇率上涨有关。

昨日港股的大涨可以称得上“逆势”。根据光大证券总结,历史经验来看,港股在国庆节前往往表现低迷,在10月3日开市后往往表现较好,但在10月7日之后上涨势头放缓。领涨个股中,阿里健康涨超10%、蔚来涨超9%、小鹏汽车涨超8%,京东健康涨超7%,网易、小米集团涨超5%。由于港股通关闭,没有“北水南调”的这一日,港股大市成交额降至677亿港元,前一交易日为801.84亿港元。

业内人士称,此前几日港股下跌主要原因是美元升值叠加美国国债收益率走高压制股市,和恒大危机仍在发酵,投资者情绪进一步受到打击。

值得注意的是,离岸人民币对美元昨晚收复7.3关口,这也被普遍认为是促成港股大涨的最主要原因。具体看来,9月28日,美元兑离岸人民币整体上涨将近400点,涨穿7.3元。

Doo Financial HK 研究部主管岑智勇认为,港股或出现月结及季结效应。由于中秋节及国庆黄金周的关系,港股通由昨天起暂停,至10月9日才重启;故预料期内的交投或放缓,但波幅可能增加。

A股将迎来10日长休之际,港股市场上对如何促进流动性特别是消减港股印花税的讨论也达到高潮。

再加上前几日不断有媒体爆料,香港证监会或将于节前宣布关于印花税的大消息,虽然此事并未如期发生,但越来越多的讨论也将市场期待拉满。而也有观点认为下月香港政府发表《施政报告》,届时或许才是印花税是否调低、如何调低争论水落石出之时。

由于香港楼市与股市高度相关,故除股票印花税外,关于香港楼市能否“撤辣”也受到各界关注(香港政府为抑制楼价,2010年起连续推出一系列加税措施,被市场称为“辣招”,市场将撤除“辣招”简称为“撤辣”)

中原集团创办人施永青昨日表示,相信港府很快就会有行动,对政策进行适时优化,不会等到做《预算案》时才一并考虑。施永青还认为,以现时市况,即使是一次过撤辣,市场亦不会有太强烈的回应。政府没有理由要等药效快失去的时候才落药。

摩根大通发表亚太区(除日本外)市场策略报告,中国资本市场方面,该行估计香港/中国股市将在今年第四季迎来反弹,维持对中国股市持正面看法,预计商业信心将有所改善,并缓解对房地产行业的忧虑,料国指于今年年底前呈反弹。

由于该指数对私人部门的投资很大,因此可能会从旨在刺激家庭消费的潜在措施中获益更多。摩根大通认为中国股市的潜在重新配置对国指波动性构成上行机会,但目前尚无投资者重返中国市场的明显迹象。

从EPFR追踪的基金数据显示,一大批新兴市场投资者仍增持中国市场。该行对中国股票流量监测显示,基金活动仍然低迷,而散户投资者在2023年8月继续减少杠杆多头敞口。在这种不确定的环境下,许多投资者选择退场观望,等待更有利的条件再重新介入。

此外,摩根大通列出最新港股及中资股首选股份名单,包括腾讯、阿里、中国平安、友邦、百胜中国、港交所、新奥能源、美团-W 、拼多多、比亚迪、及金蝶。此外,摩根大通建议未来几个月采取三管齐下的策略,第一是透过防御策略来保本;第二是逢低买进长期成长的领导性企业;第三是关注人工智能(AI)、消费需求(印度、泰国和印尼)和农产品参与者的投资主题。

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